Pilotage de la performance financière et extra-financière
Nouveaux enjeux pour les directions financières
Le besoin de piloter avec plus d’anticipation et plus d’efficacité met sous tension les équipes FP&A. La disponibilité d’insights pertinents devient incontournable pour des prises de décision rapides.
La pression réglementaire (nouvelles normes IFRS, conformité fiscale GloBe Pilier 2, ESG…) impose également aux entreprises d’optimiser leurs processus de reporting (automatisation, standardisation).
L’obsolescence de solutions historiques (SAP FC, SAP BPC) est l’occasion de revoir les processus et l’architecture de la donnée Finance de manière étendue pour un pilotage désiloté entre la consolidation, le FP&A, la fiscalité, la RSE …
L’intégration des critères de durabilité (budget carbone, reportings ESG, ESRS, …) élargit le périmètre de pilotage à de nouveaux critères stratégiques avec de nouvelles méthodes d’évaluation et de simulation. En savoir plus sur notre offre Finance durable
Les nouvelles technologies, comme l’intelligence artificielle (IA), jouent un rôle clé dans cette transformation en améliorant la précision des prévisions et des analyses et en permettant des processus de planification plus dynamiques.
« La fonction FP&A doit se réinventer pour accompagner efficacement la transformation des entreprises dans un contexte de plus en plus complexe. Cette réinvention passe par l’adoption de technologies de pointe, le renforcement des capacités d’analyse et de prévision et l’intégration des enjeux de durabilité.»
Fazil BOUCHERIT, Directeur Finance, expert Pilotage de la performance
Pilotage de la performance : quelques références récentes
Notre proposition de valeur
AXYS accompagne la transformation de bout en bout depuis le diagnostic et refonte de vos modèles et processus de pilotage financier et extra-financier jusqu’à leur mise en œuvre.
Nos expertises : conseil métier, cadrage projet, aide au choix, AMOA, intégration et conduite du changement sur les solutions EPM / conso et BI : SAC, SAP GR, CCH Tagetik, Board, kShuttle, Unit4, Power BI ….
Transformation de la fonction Contrôle de gestion & valorisation des métiers
- •Cabinet de conseil expert de la fonction FP&A, Axys vous accompagne pour repenser l’organisation du Contrôle de gestion, transformer les méthodes de travail et décloisonner l’organisation. La recherche d’efficience est mise au service de la valorisation de vos collaborateurs pour les tourner vers des approches plus holistiques et transverses, recentrées sur la valeur ajoutée et le rôle de business partner.
- •Nos interventions : diagnostic de la fonction, benchmark organisationnel, design de scénarios de transformation, élaboration de l’organisation cible, modélisation du business case, définition du plan de transformation
Adaptation des modèles de pilotage de la performance de l’entreprise depuis le référentiel analytique jusqu’au reporting
- Cabinet de conseil expert en contrôle de gestion, Axys vous accompagne dans la refonte ou l’optimisation de votre modèle de gestion en lien avec votre stratégie et quel que soit le contexte de transformation (nouveau business, nouvel ERP, nouvel EPM, stratégie RSE ou meilleur pilotage des résultats)
- Nos interventions : diagnostic et voies d’amélioration, définition d’un modèle cible (axes analytiques, KPI, règles d’allocation des coûts, processus et cycles de gestion, reporting de gestion), feuille de route (impact organisation, SI, …), AMOA et pilotage de projet de mise en oeuvre
Optimisation des processus de prévisionnels de pilotage de la performance
- Cabinet de conseil en transformation de la fonction Finance et expert FP&A, Axys vous accompagne dans la refonte ou l’optimisation de vos processus de planification (plan pluriannuel, budget, forecast, simulation … ) pour contribuer à des prises de décision plus éclairées et à un pilotage proactif et collaboratif de la performance.
- Nos interventions : design des processus cibles, étude d’impact et opportunité de digitalisation, définition du plan projet, organisation d’un rolling forecast, accompagnement de la mise en œuvre opérationnelle, conduite du changement
Mise en place d’un pilotage de la performance data-driven et augmenté (Dataviz, IA)
- Cabinet de conseil en transformation digitale de la fonction Finance, les experts data/IA et FP&A d’Axys vous accompagnent dans l’identification de vos besoins et la mise en place de solutions pour tirer le meilleur parti des leviers data et IA: automatisation de reportings et d’analyses, datavisualisation, prédictif, agents conversationnels
- Nos interventions : formations à l’IA pour la population Finance, discovery workshop, expérimentations de cas d’usage avec notre centre d’innovations ou nos partenaires éditeurs de solutions, feuille de route projet, gouvernance data, aide au choix d’une solution de dataviz ou d’Intelligent EPM, déploiement à l’échelle
Mise en conformité des reporting réglementaires (CSRD, Pilier 2…)
- Cabinet de conseil expert en transformation de la fonction Finance, Axys accompagne vos fonctions Finance dans l’interprétation des nouvelles réglementations Pilier 2, l’étude des impacts et la mise en place adaptée à votre contexte. Axys assure une veille continue sur les publications légales et entretient un réseau de partenaires spécialisés en conseil fiscal.
- Nos interventions : formation à la réglementation, cadrage des chantiers de mise en œuvre, cartographie des données, aide au choix de solutions du marché, accompagnement en phase projet et implémentation d’une solution en AMOA ou intégrateur
Optimisation des processus et des outils de pilotage des effectifs et de la masse salariale
- Cabinet de conseil expert en transformation de la fonction Finance, Axys accompagne vos fonctions Finance et RH dans la mise en place de dispositifs de pilotage de la performance intégrés et collaboratifs pour assurer une meilleure maîtrise des coûts, renforcer le dialogue de gestion entre Finance et RH et faciliter la prise de décisions
- Nos interventions : diagnostic et cadrage (processus, organisation, modèle analytique, indicateurs, reporting, digitalisation, EPM), définition des plans d’optimisation, AMOA des équipes métier dans le déploiement opérationnel
Aide au choix de solutions EPM pour le pilotage de la performance financière, extra-financière et la consolidation
- •Cabinet de conseil avec une connaissance approfondie du marché (Tagetik, SAP, Board, Pigment, Unit4, kShuttle, …), Axys vous aide à sélectionner les solutions de pilotage de la performance les plus adaptées à vos besoins spécifiques, qu’il s’agisse d’élaboration budgétaire, de consolidation financière, de pilotage de la performance ESG (CSRD, taxonomie, décarbonation, …), ou d’un besoin de plateforme unifiée
- Nos interventions : cadrage du projet, aide au choix de la solution EPM, formalisation du cahier des charges, benchmark approfondi des solutions disponibles, conduite de l’appel d’offre et évaluation experte des offres
Intégration de solutions EPM pour le pilotage de la performance et le reporting financier et extra-financier, réglementaire ou opérationnel
- Cabinet de conseil en transformation de la fonction Finance et expert FP&A, avec une practice dédiée à l’intégration technico-fonctionnelle et l’AMOA de projets EPM, Axys vous accompagne pour implémenter la solution la plus adaptée à votre besoin sur les processus de planification financière, de consolidation statutaire et de mise en conformité fiscale et réglementaire
- Nos interventions : intégrations des solutions du marché SAP Analytical Cloud, SAP GR, CCH Tagetik, Board, kShuttle … pour l’élaboration budgétaire, le pilotage de la masse salariale, la consolidation statutaire, la taxonomie, la CSRD, Pilier 2…
Elaboration de solutions de pilotage de la performance, accompagnement de la mise en œuvre et AMOA
- Cabinet de conseil en transformation de la fonction Finance, Axys vous accompagne de bout en bout selon vos besoins, depuis le design de votre modèle de pilotage jusqu’à la mise en œuvre . Qu’il s’agisse d’élaboration budgétaire, de costing, de pilotage ESG ou de consolidation statutaire, bénéficiez de l’expertise d’Axys pour optimiser vos méthodes et vos processus selon les best practices, jusqu’à l’implémentation de solutions digitales adaptées (RPA, BI, EPM)
- Nos interventions : cadrage, définition de la feuille de route, pilotage de projet, assistance à maîtrise d’ouvrage (conception, tests, reprise des données…), conduite du changement
Les succès de nos clients
– 45%
De combinaisons analytiques supprimées
Dans le cadre d’une revue critique et rationalisation du modèle de gestion d’un des leaders de la grande distribution
70%
Du temps de production du reporting financier
Dans le cadre du déploiement d’une solution de pilotage de la performance de la Supply chez un retailer
– 50%
Du nombre de reporting de gestion
Dans le cadre de la refonte (et revue critique) des processus d’élaboration budgétaire Finance et RH sur la zone EMEA dans le secteur de l’automobile
Nos cas clients
Redéfinition du modèle
de gestion
Pour un acteur de l’industrie pharmaceutique, conception d’un nouveau modèle analytique et du plan de compte à l’échelle du Groupe (multi-filiales / multi-activités)
Refonte du modèle de gestion et mise en œuvre dans une nouvelle solution EPM
Pour un acteur des médias, refonte du modèle analytique et budgétaire avec une vision à la fois opérationnelle et financière, aide au choix d’une solution EPM, pilotage et accompagnement métier du projet d’intégration
Optimisation des processus de suivi des investissements
Pour un groupe public dans le transport, fiabilisation et optimisation des processus de pilotage budgétaire des investissements
Conception d’un modèle intégré de pilotage ESG & financier
Pour un leader européen de la logistique, conception et déploiement d’un modèle unifié de pilotage de la performance extra-financière, directement connecté aux indicateurs financiers et P&L. En s’appuyant sur les enjeux matériels issus de la CSRD, l’objectif était de mettre sous pilotage les enjeux ESG prioritaires du Groupe (climat, économie circulaire, RH, …) avec un pilotage de la performance globale (ESG et financier).
Accompagnement à la mise en place d’un nouvel outil EPM (Finance et RH)
Pour une entreprise de premier plan dans le secteur automobile, conception et déploiement en Europe d’une solution d’élaboration budgétaire auprès des métiers Finance et RH
Optimisation et automatisation du pilotage financier et opérationnel de la Supply Chain
Pour une entreprise de la distribution, design et déploiement d’une solution de pilotage de la performance (cycle budgétaire, pilotage du réel,…) au sein de la Supply Chain (200 contrôleurs de gestion / 60 entrepôts)
Accompagnement au déploiement d’un outil de DataViz
Pour un groupe majeur de la logistique, déploiement mondial d’une solution de reporting auprès de l’ensemble des métiers / filiales
Transformation organisationnelle de la fonction Contrôle de gestion
Pour un acteur majeur de l’immobilier, définition de l’organisation cible du Contrôle de gestion dans un contexte de transformation stratégique de l’entreprise
Design du modèle du pilotage de la performance
Pour un acteur leader de l’énergie, conception d’un modèle de pilotage de la performance (modèle analytique, processus de suivi budgétaire, articulation indicateurs économiques et opérationnels…) pour mieux piloter les marges des contrats de prestation
Intégration dans l’EPM des processus d’élaboration budgétaire et de valorisation de la masse salariale .
Pour un acteur de l’assurance, après l’avoir accompagné sur la mise en place d’un nouvel ERP, extension du projet à l’EPM pour les périmètres fonctionnels du budget finance et de la prévision de masse salariale et articulation ERP / EPM
Notre écosystème
Un projet à nous confier, rencontrez nos experts
Véronique FIDEL-LÉVY
Senior Manager Finance, experte Pilotage de la performance
Fazil BOUCHERIT
Directeur Finance, expert Pilotage de la performance
Nos publications « Pilotage de la performance »
Articles
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Livre Blanc
Pilotage de la Performance Extra Financière : découvrez notre Baromètre
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Pilotage de la masse salariale : la collaboration entre les directions RH et finance est cruciale
Actualités
La planification étendue des effectifs au cœur du pilotage de la masse salariale
Nos accompagnements en Finance
Transformation et Excellence
Définir les trajectoires des Directions Financières, les piloter et mettre en œuvre l’amélioration continue
Finance durable
Répondre aux enjeux de performance globale et de résilience de votre modèle d’affaires autour des enjeux RSE, ESG, CSRD
ERP Finance
Conduire des projets de transformation et d’optimisation des ERP. Comptabilité, analytique, gestion, trésorerie, référentiels…
Facturation électronique
Assurer la conformité et la sécurisation de la facturation et de la TVA, poursuivre des opportunités de transformation des processus P2P et O2C
Order to cash
Gérer et automatiser la gestion de la relation client, les problématiques de facturation et de comptabilisation, l’accélération des encaissements et le recouvrement
Clôture & Consolidation
optimiser et digitaliser vos processus de clôture financière et de consolidation statutaire, mettre en conformité (Pilier 2,…)
P2P
Nos expertises combinées Finance & Achats couvrent l’intégralité des composantes du processus P2P
Accueil Finance
accompagner les directions financières dans l’atteinte de l’efficience et dans leur rôle de Transform Partner.
On répond à vos questions
Qu’est-ce que le pilotage de la performance ?
Le pilotage de la performance est un ensemble de méthodes, d’outils et d’indicateurs permettant à une organisation de mesurer, analyser et optimiser ses résultats par rapport à ses objectifs stratégiques et opérationnels.
Il repose sur le suivi régulier de KPIs (indicateurs clés de performance), la collecte et l’analyse de données financières, commerciales, humaines ou logistiques, ainsi que la mise en place de plans d’action correctifs.
L’objectif du pilotage de la performance est d’assurer une prise de décision éclairée, d’améliorer l’efficacité des processus et de favoriser la création de valeur durable au sein de l’entreprise.
Qu’est-ce que la gestion de la performance financière ?
La gestion de la performance financière consiste à mesurer, analyser et optimiser les résultats financiers d’une entreprise afin d’atteindre ses objectifs économiques et stratégiques. Elle s’appuie sur le suivi d’indicateurs clés comme la rentabilité, la trésorerie, les coûts, et le retour sur investissement.
Ce processus inclut la planification budgétaire, le contrôle de gestion, l’analyse des écarts, et la production de rapports financiers réguliers. L’objectif est d’assurer une utilisation optimale des ressources, de maîtriser les risques financiers, et de soutenir la prise de décision pour garantir la pérennité et la croissance de l’entreprise.
Quels sont les objectifs de la performance financière ?
Les objectifs de la performance financière visent à garantir la santé économique et la pérennité de l’entreprise. Ils incluent notamment :
- Maximiser la rentabilité en optimisant les revenus et maîtrisant les coûts.
- Assurer la liquidité et la gestion optimale de la trésorerie pour faire face aux obligations financières courantes.
- Améliorer la maîtrise des risques financiers liés aux marchés, au crédit ou aux investissements.
- Soutenir la croissance durable en finançant les projets stratégiques et en optimisant l’allocation des ressources.
- Fournir une information fiable et transparente pour faciliter la prise de décision des dirigeants et la communication avec les parties prenantes (investisseurs, banques, autorités).
- Respecter les obligations réglementaires et fiscales afin d’éviter les sanctions et préserver la réputation de l’entreprise.
En résumé, la performance financière vise à concilier rentabilité, sécurité financière et développement stratégique.
Quels sont les outils de gestion de la performance financière ?
Les outils de gestion de la performance financière permettent de collecter, analyser et piloter les données financières pour optimiser la prise de décision. Parmi les plus utilisés, on retrouve :
- Tableaux de bord et KPI financiers : visualisent en temps réel des indicateurs clés comme la trésorerie, la marge, les coûts ou la rentabilité.
- Logiciels de contrôle de gestion : facilitent la planification budgétaire, le suivi des écarts et l’analyse des performances (ex : SAP BPC, Oracle Hyperion…).
- Systèmes de reporting financier : automatisent la consolidation des données comptables et la production de rapports pour les parties prenantes.
- Outils de prévision et simulation : aident à modéliser différents scénarios financiers et anticiper les impacts (forecasting, analyses what-if).
- ERP (Enterprise Resource Planning) : intègrent les modules financiers pour centraliser les données et améliorer la cohérence des informations.
- Solutions de business intelligence (BI) : exploitent les données financières et opérationnelles pour fournir des analyses approfondies et des tableaux de bord dynamiques.
Ces outils, souvent interconnectés, contribuent à une gestion plus précise, agile et stratégique de la performance financière.
Que peut vous apporter un cabinet de conseil ?
La transformation de votre organisation est un défi complexe qui demande une vision stratégique, des compétences spécifiques et une réactivité sans faille.
Axys s’engage à répondre à vos besoins dans les plus brefs délais et à vous fournir des solutions personnalisées, adaptées à vos enjeux spécifiques.
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Rejoindre le cabinet de conseil Axys, c’est faire partie d’un collectif où nous sommes fiers de promouvoir la diversité et l’égalité des chances au sein de nos équipes. Nos différences font notre force !
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